Право на обязательную долю в наследстве

Статья на тему: "Право на обязательную долю в наследстве" с полным описанием тематики. Мы постарались раскрыть тему понятным языком. Если возникнут вопросы задавайте их дежурному консультанту.

Право на обязательную долю в наследстве

Автострахование

  • Жилищные споры

  • Земельные споры

  • Административное право

  • Участие в долевом строительстве

  • Семейные споры

  • Гражданское право, ГК РФ

  • Защита прав потребителей

  • Трудовые споры, пенсии

    • Главная
    • Статья 1149 ГК РФ. Право на обязательную долю в наследстве. Комментарии

    Гражданский кодекс Российской Федерации:

    Статья 1149 ГК РФ. Право на обязательную долю в наследстве

    1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей.

    2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

    3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

    4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

    5. Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.

    В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.

    Вернуться к оглавлению документа: Гражданский кодекс РФ часть 3 в действующей редакции

    Комментарии к статье 1149 ГК РФ, судебная практика применения

    В п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» содержатся следующие разъяснения.

    При разрешении вопросов об осуществлении права на обязательную долю в наследстве необходимо учитывать следующее:

    а) право на обязательную долю в наследстве является правом наследника по закону из числа названных в пункте 1 статьи 1149 ГК РФ лиц на получение наследственного имущества в размере не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону, в случаях, если в силу завещания такой наследник не наследует или причитающаяся ему часть завещанного и незавещанного имущества не составляет указанной величины;

    б) к завещаниям, совершенным до 1 марта 2002 года, применяются правила об обязательной доле, установленные статьей 535 Гражданского кодекса РСФСР;

    в) при определении размера обязательной доли в наследстве следует исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, и принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию данного имущества (в том числе наследников по праву представления), а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства (пункт 1 статьи 1116 ГК РФ);

    г) право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна для осуществления названного права.

    Требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю в наследстве за счет завещанного имущества при достаточности незавещанного имущества, в том числе с согласия наследников по завещанию, удовлетворению не подлежат (даже в случае, если при удовлетворении права на обязательную долю за счет незавещанного имущества к остальным наследникам по закону наследственное имущество не переходит);

    д) если в состав наследства включается исключительное право, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется с его учетом;

    е) наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди.

    В п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9, а также в комментариях к статье 1148 ГК РФ см. также разъяснения по вопросам:

    • Кто относится к нетрудоспособным лицам?
    • Нетрудоспособность определяется по состоянию на день открытия наследства
    • Иждивенец наследодателя – лицо на его содержании и не обязательно родственник
    • Нетрудоспособный, находящийся на иждивении внук наследодателя наследует вне зависимости от совместного проживания с наследодателем
    • Когда нетрудоспособные иждивенцы – наследники восьмой очереди

    В пп. 30, 31, 35 главы 3 («Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию») «Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав», утвержденных Решением Правления ФНП от 27 — 28.02.2007 года содержатся следующие разъяснения:

    Право наследника отказаться от обязательной доли в наследстве

    Наследнику, имеющему право на обязательную долю в наследстве, нотариус разъясняет его право на получение причитающейся ему по закону указанной обязательной доли наследства. В наследственном деле делается отметка, что наследникам разъяснена статья 1149 ГК РФ (если завещание совершено после 01.03.2002) или ст. 535 ГК РСФСР — 1964 г. (если завещание совершено до 1 марта 2002 г.).

    Читайте так же:  Особенности осуществления капитального ремонта

    Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, вправе отказаться от получения свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве. В этом случае он подает заявление нотариусу о том, что с содержанием завещания он ознакомлен, его право на обязательную долю в наследстве ему разъяснено, но он не претендует на получение обязательной доли. Он вправе также просить выдать ему свидетельство о праве на обязательную долю в наследстве в меньшем размере, чем предусмотрено законом, причитающейся ему доли. Такие заявления от законных представителей несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных обязательных наследников могут быть приняты только при наличии согласия органов опеки и попечительства (ст. 37 ГК РФ).

    При отказе обязательного наследника от получения свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве либо при получении свидетельства на обязательную долю в наследстве в меньшем размере он вправе получить свидетельство о праве на наследство по имеющимся иным основаниям.

    Последствия возражений наследников по завещанию против выдачи свидетельства о праве на обязательную долю

    Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других обязательных наследников на ее получение.

    При возражении наследников по завещанию против выдачи свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве нотариус разъясняет, что возникший спор разрешается в судебном порядке и решение вопроса о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть отложено в порядке, предусмотренном статьей 41 Основ.

    Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет вычета обязательных долей

    Если установлено, что у завещателя имеются наследники, имеющие право на обязательную долю, то наследникам по завещанию доли определяются за вычетом долей, причитающихся обязательным наследникам. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет вычета обязательных долей пропорционально долям, причитающимся наследникам по завещанию, а если наследникам по завещанию завещаны отдельные части наследства, то обязательная доля учитывается в каждой такой части.

    В пп. 46-48 главы 4 («Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство по закону») «Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав», утвержденных Решением Правления ФНП от 27 — 28.02.2007 года содержатся следующие разъяснения:

    Определение размера обязательной доли в наследстве

    При определении размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все наследники, которые были бы призваны к наследованию по закону. Наследники по закону, отстраненные от наследования как недостойные наследники (ст. 1117 ГК РФ), при исчислении обязательной доли в расчет не принимаются.

    При наличии разногласий у наследников по кругу наследников по закону нотариус в зависимости от конкретной ситуации откладывает либо приостанавливает в установленном законом порядке выдачу свидетельства о праве на наследство.

    При определении размера обязательной доли в наследстве принимается во внимание стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и не в завещанной части), включая предметы домашней обстановки и обихода независимо от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем, поскольку обязательная доля в наследстве определяется в зависимости от доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону на общих основаниях.

    Право на обязательную долю удовлетворяется в порядке, предусмотренном в статье 1149 ГК РФ. До выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию и о праве на наследство по закону обязательному наследнику составляется расчет размера обязательной доли и долей наследников по завещанию.

    В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на обязательную долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК РФ).

    Если наследнику, имеющему право на обязательную долю в общем имуществе наследодателя, причитается доля при наследовании по закону или по завещанию, равная обязательной доле или превышающая ее, в таком случае статья 1149 ГК РФ (либо ст. 535 ГК РСФСР — 1964 г., если завещание составлено до 1 марта 2002 г.) не применяется.

    Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

    Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

    См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 1149 ГК РФ

    Информация об изменениях:

    Пункт 1 изменен с 1 сентября 2018 г. — Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 259-ФЗ

    С 1 января 2019 г. правила о наследовании нетрудоспособными лицами, установленные пунктом 1 статьи 1149, применяются также к женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, и мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста

    1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей.

    2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

    3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

    4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

    Информация об изменениях:

    Статья 1149 дополнена пунктом 5 с 1 сентября 2018 г. — Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 259-ФЗ

    Читайте так же:  Инструкция о порядке ведения трудовых книжек работников

    5. Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.

    В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.

    Категории претендентов на обязательную долю в наследстве

    Обязательная доля в наследстве – материальные блага, полагающиеся нетрудоспособным первоочередным наследникам и некоторым иждивенцам вопреки завещательным распоряжениям усопшего. Представляет собой механизм ограничения имущественных интересов преемников по завещанию в угоду родственников и близких завещателя.

    Обязательная доля: суть и применение правила

    Понимание того, что такое обязательная доля в наследстве, приходит от обратного. Отечественный законодатель последовательно реализовывает идею о свободе распоряжения деньгами, вещами и другими благами на случай смерти. Правила об очередности наследования применяются, когда:

    [1]

    • завещания нет вовсе;
    • усопший распорядился не всеми вещами;
    • имущественные распоряжения оформлены ненадлежащим образом либо недействительны;
    • правопреемники по завещанию прямо отказались от имущества усопшего либо попросту не выполнили формальностей, необходимых для его принятия.

    Последняя воля усопшего подлежит неукоснительному исполнению. Тот факт, что умерший назначил правопреемниками организации или людей, не имеющих с ним родственных связей, положения вещей не меняет. Предписания об обязательных долях в наследстве – единственное исключение. Их применение возможно, только когда завещанием предопределена правовая судьба хотя бы части активов усопшего.

    Правило об обязательном наследстве не ограничивает свободу завещания.

    При составлении документа завещатель не обязан учитывать интересы родственников, а нотариус – проверять их наличие. Коррективы в механизм распределения наследственной массы вносятся уже после открытия наследства.

    [3]

    Правообладатели

    Тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, можно разделить на две самостоятельные группы. Это первоочередные законные наследники и люди, которых усопший содержал на протяжении года до смерти.

    Таблица: Основания признания права на обязательную долю

    Связь с усопшим Обязательные условия
    Несо-
    вершен-
    нолетие
    Нетрудо-
    способ-
    ность
    Пребывание на содержании усопшего на протяжении последнего года Совместное проживание на протяжении последнего года
    Супруг +
    Ребенок одно из
    Родитель +
    Иждивенец – родственник до V колена одно из +
    Иждивенец – не родственник одно из + +

    Нетрудоспособность правообладателя

    Одним из условий предоставления в наследстве обязательной доли является нетрудоспособность. Здесь имеется в виду неспособность к труду как таковая, а не отсутствие официальной занятости. Сын-студент, дочь в декрете и жена-домохозяйка правообладателями по умолчанию не признаются.

    Нетрудоспособность по состоянию здоровья подтверждается исключительно документами об инвалидности. При наследовании речь идет о лицах с ограничениями способности к труду I-III степени либо об инвалидах I-III группы (разница в терминологии обусловлена нормативными изменениями). Болезнь, спортивная или производственная травма, длительная реабилитация не дают оснований требовать долю наследства.

    Нетрудоспособность обусловлена достижением возраста, с которого начисляется трудовая пенсия (55/60). Получение заинтересованным лицом спецпенсии в более раннем возрасте при определении объема наследственных прав не учитывается. Человек считается достигшим соответствующего возраста в день, следующий за днем его рождения.

    В отношении всех категорий правообладателей наличие/отсутствие нетрудоспособности устанавливается по состоянию на дату смерти завещателя.

    Годовое пребывание на иждивении дает основания претендовать на обязательную долю в наследстве по завещанию, даже если оно не было обусловлено нетрудоспособностью. Пример: жена Ж. умерла 25.08.17, завещав коллекцию драгоценностей дочери Д. День смерти Ж. пришелся на 60-летие ее мужа М. Поскольку в этот день М. был еще трудоспособен, обязательной части ему не полагается.

    Легитимность брака обусловлена его госрегистрацией в ЗАГСе, сельсовете, консульстве. Брак, расторгаемый в административной процедуре, прекращается с момента выдачи соответствующего свидетельства, в судебной – со дня вступления в силу решения по этому поводу. Рассмотрим на примерах.

    Сожительствующие М. и Ж. подали заявление о госрегистрации брака. Процедура была назначена на 24.12.17. Однако М. погиб в ДТП 23.12.17. В описанной ситуации Ж. не вправе претендовать на имущество М. в качестве первоочередного наследника. Однако, при наличии соответствующих обстоятельств (нетрудоспособность + годовое иждивение) ей положены обязательные бонусы как иждивенцу.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Судебный вердикт о расторжении брака между М. и Ж. постановлен 13.11.17. Согласно предписаниям процессуального законодательства, он вступит в силу не ранее 13.12.17 (это если не подана апелляция). Ж. задохнулась в пожаре 12.12.17. Поскольку на момент гибели она была замужем, М. был ее наследником. Ввиду инвалидности М. имел возможность получить долю активов Ж.

    Родители, дети

    Обязательная доля в наследстве по закону полагается родичам I колена по восходящей и нисходящей линии. Усыновление/удочерение влечет те же последствия, что и кровное родство. В круг потенциальных правообладателей входят:

    • родители;
    • усыновители/удочерители;
    • собственные отпрыски;
    • усыновленные/удочеренные дети.

    Опека не порождает правоотношений, аналогичных родству. К тому же эти отношения временны. Достижения подопечным совершеннолетия либо его эмансипация прекращают попечительство. Поэтому подопечный может наследовать после опекуна/попечителя, а бывший опекун/попечитель – после опекаемого только в качестве иждивенца.

    В России «совершеннолетие» – это не возраст, а статус. По умолчанию оно наступает в день, следующий за 18-тым днем рождения. Эмансипированным (досрочно получившим полную гражданскую дееспособность) сыну или дочери усопшего доли несовершеннолетнего в наследстве не положено.

    Пример: умерший 14.12.17 отец О. завещал дом ботаническому саду. У него остались сын С. (дата рождения: 14.12.99) и замужняя дочь Д. (дата рождения: 15.01.01). В связи с замужеством по беременности, Д. признается совершеннолетний, в то время как ее старший брат С. юридически является ребенком вплоть до 00:01 15.12.17. Итак, С. будет обязательным наследником О., а Д. – нет.

    Право на долю активов отца гарантировано малышам, появившихся на свет после смерти завещателя. Отцовство вменяется, если усопший состоял в браке с матерью, а со дня его смерти до дня рождения малыша прошло максимум 300 суток. В других случаях отцовство устанавливается в суде.

    Для целей наследования законодатель делит иждивенцев на два типа. Люди, приходящиеся усопшему родственниками вплоть до V колена, призываются к наследованию независимо от совместного проживания с ним при жизни. Остальные – только при условии совместного проживания.

    Читайте так же:  Налоговый вычет на несовершеннолетнего ребенка

    Период пребывания на иждивении определен императивно. Он должен захватывать последний год жизни завещателя. Даже самые длительные отношения иждивения не дают основания требовать обязательную долю, если они прекратились за год до смерти наследодателя.

    Зачастую наличие правоотношений иждивения доказывают через суд. Это особенно актуально для лиц, проживавших отдельно от завещателя. Судебная практика пошла путем установления правоотношений иждивения в двух случаях:

    • человек находился на полном содержании завещателя;
    • его материальная помощь была ключевым источником доходов претендента.

    Эпизодическая или незначительная материальная помощь не дает оснований для признания лица иждивенцем. Однако иждивение не исключает получения нетрудоспособным лицом другого дохода помимо помощи завещателя. Речь идет о пенсии, алиментах, ренте и подобном. Чтобы добиться успеха, заинтересованному лицу предстоит доказать преобладание материальной помощи усопшего в структуре его доходов.

    Обязательная доля: размер, порядок определения

    Размер обязательной доли в наследстве составляет половину законной. В контексте этого правила важно понимать, как распределяется имущественная масса по умолчанию.

    1. В число первоочередных наследников входят родители, дети, супруг. Закон предписывает также призывать к наследованию несовершеннолетних/нетрудоспособных иждивенцев усопшего.
    2. Объем наследованного ими имущества номинально равен.
    3. Действует принцип очередности. Если хотя бы один из первоочередных наследников принимает имущество усопшего, наследники последующих очередей на него не претендуют.

    Вывод: после смерти собственника принадлежащее ему имущество делится на столько частей, сколько есть первоочередных наследников и призываемых к наследованию иждивенцев.

    Пример: умершая У. была замужем, имела троих детей. Обоих родителей она похоронила. На протяжении последних лет жизни У. содержала племянника-сироту. В описанной ситуации по умолчанию имущество У. делится на 4 равные части (всем перечисленным людям по 1/4). Предположим, У. завещала все активы религиозной организации. Тогда обязательная часть каждого из несовершеннолетних детей и малолетнего племянника составит 1/8.

    Наследственная масса неоднородна. В ст.1148 ГК РФ и приведенных примерах речь идет об идеальных долях. Реальный раздел происходит в соответствии со стоимостью имущества. Если наследники не пришли к согласию по поводу стоимости тех или иных вещей, она определяется экспертом. Споры разрешаются в суде.

    Что учитывается в обязательную долю

    Буквально все, что правообладатель получает из имущества умершего родственника или содержавшего его лица:

    • на основании закона либо завещания;
    • в порядке трансмиссии;
    • в качестве завещательного отказа.

    Последние термины требуют разъяснения. Правила о трансмиссии применимы, когда один из преемников умер до окончания срока на принятие наследства, не отказавшись от него. В этой ситуации возможность получить долю, причитавшуюся скончавшемуся наследнику, переходит его собственным преемникам по завещанию/закону.

    Завещательный отказ с позиции наследодателя представляет собой возложение на правопреемников обязательства совершить действие, выгодное третьему лицу (передать вещь или деньги, выполнить работу, обеспечить возможность безвозмездного пользования имуществом и подобное). С позиции наследника исполнение завещательного отказа – непременное условие вступления в наследство.

    [2]

    Пример: усопший У. завещал квартиру стоимостью 3 млн руб. сыну, землю стоимостью 6 млн руб. дочери. Остальным имуществом, совокупно оцененным в 300 тыс. руб, У. не распорядился. У пережил родителей. У него осталась жена Ж.

    Если Ж. трудоспособна, дети У. получат завещанное им. Кроме того, вместе с мачехой они поровну разделят активы, которым У. не распорядился. Итого, мачехе достанется движимого имущества на 100 тыс. руб.

    Предположим, Ж. нетрудоспособна. Рассчитаем стоимость наследственной массы: 3 млн + 6 млн + 300 тыс. = 9 млн 300 тыс. руб. Законная доля супруги при отсутствии завещания составляла бы 3 млн 100 тыс. руб. Тогда ее законная доля – 1 млн 550 тыс. руб. Перераспределение будет произведено либо путем установления на недвижимость режима долевой собственности, либо – через выплату денежной компенсации.

    Важные правила

    1. Термин «обязательность» касается нотариуса. Последнему вменяется учесть интересы правообладателя, если он этого требует. Правообладатель волен отказаться от своей доли. Он также будет считаться не принявшим ее, если пропустит полугодовой срок вступления в наследство. Правила важно постольку, поскольку наследство может включать долговые обязательства.
    2. Право на обязательную долю имеет личный обеспечительный характер. От него нельзя отказаться в пользу стороннего лица или другого преемника. Оно не отчуждаемо, не переходит по трансмиссии или в порядке представления.
    3. Правообладатель может признаваться недостойным судом и, тем самым быть лишен наследственных возможностей.
    4. Когда наследование идет одновременно по завещанию и закону, интересы правообладателя удовлетворяются в первую очередь за счет законных наследников. Законодатель предписывает по возможности исполнять последнюю волю усопшего и передавать преемникам по завещанию то, что им завещано.
    5. В исключительных случаях судья уменьшает обязательную долю или отказывает в ее выделении. Речь идет о жилой недвижимости, используемой правопреемником по завещанию для проживания; мастерской, орудиях труда, механизмах, являющихся для него основным источником доходов. Итоговое решение постановляется с учетом материального положения всех претендентов.

    Итак, право на обязательную долю – это гарантированная законом возможность получить часть наследства, несмотря на содержание завещательных распоряжений. Его обладателями являются неспособные к труду или несовершеннолетние граждане, круг которых четко ограничен. Это родители, дети, супруг усопшего, а также лица, пробывшие на содержании завещателя последний год его жизни. Расчет наследуемой доли производится исходя из половины законной.

    Что такое обязательная доля в наследстве по закону

    Часто возникает заблуждение, что имущество достанется только лицам, указанным в завещании. Однако право на свободу завещанных благ может быть ограничено обязательной долей в наследстве. Что означает это понятие и как реализуется право на обязательную долю в наследстве?

    Обязательная доля в наследстве

    Обязательная доля – часть имущества, обязательно переходящая в пользование защищенных законом категорий граждан — наследников, в силу некоторых причин нуждающихся в материальной поддержке, даже если они не указаны в завещании.

    Читайте так же:  Как часто работник может уходить на больничный

    Минимальный размер обязательной доли – две трети имущества, которое получали бы наследники при наследовании по закону, даже в ущерб указанным в завещании лицам. В первую очередь разделяются оставшиеся незавещанными блага. Если незавещанного имущества не хватает, используется завещанная часть, причитающаяся указанным в завещании гражданам.

    Кто получает право на обязательную долю в наследстве?

    Законом четко определен круг лиц, имеющих право на обязательную часть имущества. На долю в наследстве могут рассчитывать:

    • Нетрудоспособные граждане, находящиеся на иждивении наследодателя не менее одного года независимо, проживали они с ним совместно или нет. Иждивенцы должны быть нетрудоспособны ко дню открытия наследства и обязаны подтвердить факт своей нетрудоспособности документально.
    • Нетрудоспособные родители наследодателя и супруг/супруга. В эту же категорию входят усыновители наследодателя.
    • Нетрудоспособные и несовершеннолетние дети.

    Зачатые до смерти завещателя дети считаются потенциальными претендентами на обязательную долю в наследстве. Если ребенок рождается здоровым, ему полагается часть имущества, если младенец родился мертвым, с точки зрения закона он признается не существовавшим. Это происходит потому, что такой гражданин не получает свидетельства о рождении. В случае, если младенец прожил хотя бы несколько минут, но затем погиб, он признается умершим наследником: положенную ему долю получают родственники.

    Сожители, не состоящие в родстве с наследодателем, не имеющие статуса иждивенцев и не доказавшие его документально, не могут считаться обязательными наследниками. Наследники всех очередей, кроме первой, не имеют права на обязательную долю имущества. Обязательным наследником может стать усыновленный после смерти завещателя ребенок. Усыновленные при жизни такого права не имеют. Обязательный наследник, как и наследующие на общих основаниях, может быть признан недостойным.

    Кто считается нетрудоспособным?

    Нетрудоспособными считаются следующие категории лиц:

    • Инвалиды 1,2 и 3 групп (по состоянию здоровья);
    • Женщины и мужчины, достигшие пенсионного возраста (55 и 60 лет соответственно).

    Несовершеннолетние дети завещателя имеют право на обязательную часть, даже если они работают и/или вступили в гражданский брак до достижения 18 лет.

    Говоря об иждивенцах, нужно помнить: для того, чтобы иждивенца признали наследником и он получил право на обязательную долю в наследстве, он должен соответствовать нескольким критериям:

    • быть полностью финансово зависим от завещателя, то есть материальная помощь наследодателя должна быть единственным источником дохода такого гражданина;
    • быть признан нетрудоспособным (о критериях признания нетрудоспособности написано выше);
    • находиться на иждивении год или более до дня смерти завещателя.

    На обязательную долю в наследстве имеют право только наследники первой очереди и наследники последующих очередей, если они находились на иждивении. Родственники 2, 3, 4, 5, 6 и 7 очередей, а также наследующие по праву представления не претендуют на обязательную долю имущества умершего.

    Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве?

    Наследник, имеющий право на обязательную долю, по закону вправе от нее отказаться. Однако отказ этот не может быть сделан в пользу других наследников. Оставшаяся часть обязательной доли будет разделена судом между другими обязательными наследниками.

    Как рассчитывается обязательная доля на примерах

    Рассчитать размер положенной доли в наследстве просто, если наследодатель завещал все свое богатство полностью. Рассмотрим пример.

    Наследодатель умирает, завещает единственное свое имущество – квартиру – своим двум братьям. На момент открытия дела о наследстве у наследодателя остались муж 66 лет и совершеннолетняя трудоспособная дочь. Муж претендует на обязательную долю в наследстве ввиду своей нетрудоспособности.

    Согласно закону, вдовец и дочь наследодателя – наследники первой очереди, то есть если бы умершая не составила завещания, всё имущество суд поделил бы между ними. Братья наследодателя не получили бы ничего, т.к. они являются наследниками второй очереди.

    Получается, что муж погибшей получит одну четвертую недвижимости, т.к. по закону он и дочь получили бы по одной второй каждый. Оставшиеся три четверти имущества разделяются между указанными в завещании братьями умершей женщины.

    Разберем другой пример. Наследодатель, давно овдовевший к моменту своей смерти, завещал все свои богатства своей единственной дочери и двум племянницам. По завещанию каждая из женщин получает одинаковую долю имущества. Однако дочь наследодателя ко дню открытия завещания имела вторую группу инвалидности, то есть считалась нетрудоспособной. Если бы умерший не успел составить завещания, дочь унаследовала бы все без остатка имущество. При наличии такового она имеет право на половину всех благ по праву обязательной доли. Доля же, которую она получит по завещанию, равно одной третьей.

    Следовательно, она получает одну треть по завещанию и одну шестую обязательную часть наследства. Племянницы получают половину имущества на двоих.

    Ситуация усложняется, если завещатель оставляет часть собственности незавещанной. Разберем подобный случай на конкретном примере.

    Гражданин Антонов И.А. завещал свою квартиру единокровной сестре. На момент смерти наследодателя у него остались трое детей: дочь-инвалид, сын, вышедший на пенсию раньше 65 лет по льготе, внук, мать которого (дочь наследодателя) умерла до отца. Внук не находился на иждивении завещателя, а значит все члены семьи имеют претензию на наследство.

    Незавещанным имуществом оказался загородный коттедж. Оценщики оценили его стоимость в 3 500 000 рублей. Квартира оценена в 1 000 000. Как рассчитать долю каждого претендента?

    Сначала следует установить, имеет ли кто-то из семьи право на обязательную часть. Из всех родственников таким правом наделяется только дочь, т.к. она нетрудоспособна.

    Рассчитывается количество наследников по закону и доля, которая отошла бы дочери, если бы отец не составил завещания, и при наследовании на общих основаниях. По закону к наследству бы призвали дочь, сына и внука по праву представления его матери, дочери умершего. Получается, что дочь-инвалид претендовала бы на одну четверть по закону и на одну восьмую (обязательная доля). Общая ценность наследства составит 4 500 000 рублей. То есть, доля дочери равнялась бы 562 500 рублей.

    Официально считается, что обязательная доля не может быть уменьшена ни судом, ни нотариусом, ни любыми другими правовыми организациями. Однако в статье 1149 ГК России рассмотрена следующая ситуация: наследник, претендующий на имущество по завещанию, использует какую-то его часть для работы, проживания и т.д., которая должна быть отдана в качестве обязательной доли. Это может быть квартира (единственное жилье наследника), дом, мастерская, фермерское хозяйство (единственный источник дохода наследника). В этом случае часть имущества, необходимая наследнику для проживания/работы, исключается из общей доли наследства. Другими словами, судья имеет право уменьшить размер обязательной части, либо вовсе отказать в ее присуждении.

    Читайте так же:  Можно ли вернуть весы в магазин

    Законодательство РФ защищает семейные интересы и интересы зависимых от государственной помощи граждан. Самое главное при появлении наследственных споров – заручиться квалифицированной юридической помощью.

    28.Право на обязательную долю в наследстве

    Обязательная доля в наследстве. Необходимые наследники

    Есть категория лиц, которые наследуют в любом случае, даже если по завещанию все имущество завещано другим, и даже если по завещанию они лишены наследства. Это лица, имеющие обязательную долю в наследстве (необходимые наследники):

    Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);

    К нетрудоспособным закон относит граждан, достигших общего пенсионного возраста (в настоящее время: женщины, достигшие 55 лет, мужчины, достигшие 60 лет), а также инвалидов 1, 2, 3 групп независимо от возраста.

    Если люди не достигли общего пенсионного возраста и получают пенсию по другим основаниям (военные пенсионеры, работы во вредных условиях труда), то их нельзя признать необходимыми наследниками. Иждивенцами, с точки зрения закона, являются лица, которые находились на полном содержании наследодателя или получали от него помощь, являвшуюся основным и постоянным источником существования не менее одного года. При этом необязательно, чтобы иждивенец состоял в родстве с умершим).

    Вышеперечисленные наследники имеют право на не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

    Ст. 8 ФЗ № 147-ФЗ предусматривает, что правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей ГК РФ применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года. То есть, если завещатель совершил завещание до 1 марта 2002 года, то в случае его смерти, например в 2010 г., к обязательной доле наследства будут применяться правила ранее действовавшего законодательства, а именно ст.535 ГК РФ.

    Различия между правилами об обязательной доле в наследстве в старом и новом законодательстве:

    размер обязательной доли: по старому законодательству — 2/3, по новому —1/2 от доли, которая причиталась бы при наследовании по закону;

    по старому законодательству — размер обязательной доли не может быть уменьшен, по новому — суд может уменьшить ее или вообще отказать в ее присуждении.

    Суд может уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении с учетом имущественного положения наследников, если «осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.д.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.)» (п.4 ст.1149 ГК Ф).

    Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, теряют это право в том случае, если они признаны недостойными наследниками.

    29.Право супруга при наследовании

    Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии Гражданским Кодексом, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством.

    Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью (законный режим), если договором между ними (брачным договором, контрактом) не установлен иной режим этого имущества (п.1 ст.256 ГК РФ).

    Таким образом, если имущество (квартира, автомобиль, дача и т.д. и т.п.) нажито в браке, то оно принадлежит обоим супругам в равной мере, независимо от того, на кого из них оно «записано», т.е. половина имущества принадлежит мужу, а половина — жене.

    Поэтому в случае смерти одного из супругов его половина имущества становится наследственным имуществом и в общем порядке переходит по наследству к его наследникам (ст.1150 ГК РФ). Одним из наследников по закону является переживший супруг.

    Например, супруги имеют двоих детей, в случае смерти одного из супругов его наследниками по закону являются дети и переживший супруг, в состав наследства входит половина совместного имущества супругов, а если умерший супруг имел личное имущество, то все его личное имущество также входит в состав наследства. Таким образом, при наследовании по закону наследственное имущество наследуют в равных долях три наследника, каждый по 1/3 этого имущества. Переживший супруг не имеет особых прав на наследство после умершего супруга по сравнению с другими наследниками по закону. Подчеркнем, что мы говорим о наследовании именно по закону, если умерший супруг оставил завещание, то наследование будет происходить по завещанию, в соответствии с волей умершего (и с учетом правил об обязательной доле в наследстве).

    Видео (кликните для воспроизведения).

    При определении доли супруга в общем имуществе применяются правила раздела имущества, установленные Семейным кодексом РФ (ст.37-39 СК РФ).

    Источники


    1. Жалинский, А. Э. Введение в специальность «Юриспруденция». Профессиональная деятельность юриста. Учебник / А.Э. Жалинский. — М.: Проспект, 2015. — 362 c.

    2. Чухвичев, Д. В. Законодательная техника / Д.В. Чухвичев. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2012. — 416 c.

    3. Головистикова, А.; Дмитриев, Ю. Проблемы теории государства и права. Учебник; М.: Эксмо, 2012. — 832 c.
    4. Жалинский, А. Э. Введение в специальность «Юриспруденция». Профессиональная деятельность юриста. Учебник / А.Э. Жалинский. — М.: Проспект, 2015. — 362 c.
    Право на обязательную долю в наследстве
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here